Sora 2 背后的巨大价值，它会干掉抖音么？

前言：两个圈子的鸿沟

左手人工智能，右手财富管理。

我工作接触得比较多的是两个圈子，一是和人工智能相关的爱好者、技术大拿组成的人工智能圈；二是公司经营、投资相关的企业家/投资者圈。这两个圈子之间似乎有较大的鸿沟和信息差。

举个例子，国庆前后，人工智能界发生了几件大事。除了中国发布人工智能辅助民企的政策之外，还包括OpenAI正式发布了其最新视频生成模型Sora 2。模型是国庆节发布的，这两天人工智能圈可谓是热闹非凡，各种测试恶搞加上技术分析，天天霸屏。企业家和投资人关注的人也有，但比例相对很少，对于大部分人来说，仿佛没有发生过，并没有意识到背后可能带来的巨大变化。看来，给企业家和投资人分享人工智能信息和背后的机会，是件立足长远且很有价值的事情。

技术突破：从"炫技"到"实用"的跨越

Sora 2的发布被OpenAI称为"视频的GPT-3.5时刻"，标志着AI视频从技术演示走向实用化的重要转折。

与之前经常扭曲物理规律的AI视频工具不同，Sora 2在物理准确性上实现了显著提升。它能够生成展示复杂物理互动的视频片段，如奥林匹克体操动作、在划水板上的后空翻，以及角色执行三周跳而没有明显的扭曲或变形。

更令人印象深刻的是，Sora 2首次能够生成与视频内容同步的音频，包括背景音景、语音和音效。这一突破使得生成的视频不再是没有声音的"哑剧"，大大提高了内容的沉浸感和实用性。

Sora 2的多镜头序列处理能力同样值得关注。系统能够在场景变化中保持连续性，显示出对角色和环境的深度理解，这对于叙事连贯性至关重要。

Sora目前是疯狂测试阶段。最近山姆奥特曼很忙，出席各种盛典。下面是我邀请TA来到桂林，为我的出生的美丽小城代言。😎

社交战略：不只是工具，更是平台

OpenAI此次的野心远不止于发布一个升级版的视频生成工具。其同步推出的独立社交应用"Sora"，直接进入了与Meta、谷歌、Tiktok的竞争赛道。

除了发布视频生成模型Sora 2，同步推出的是一款名为"Sora by OpenAI"的独立社交应用。这项应用采用与TikTok（抖音海外版）相似的垂直视频流和滑动交互方式，但所有内容均由AI生成。直接冲击了抖音等视频类软件。

可以说，Sora 2到来，这不仅仅是AI视频技术的迭代，更是OpenAI从技术提供商向应用生态掌控者的战略跃迁尝试。

这款应用被设计为"AI版抖音"，采用垂直视频流和滑动浏览的交互方式。但与TikTok本质不同的是，Sora应用不允许用户从手机相册或其他应用上传现有视频或照片，旨在打造一个纯粹的AI生成内容生态。

应用的核心功能客串（Cameo）允许用户在验证身份后，将自己的形象插入到任何AI生成的场景中。其他用户也可以标记并使用其肖像进行创作，即使是在从未发布的草稿视频中，本人也会收到通知。这一功能将个性化推向了新的高度，为社交互动创造了全新可能性。

市场影响：AI开始"吞噬"应用

Sora 2的发布立刻在资本市场引发涟漪。Meta的股价在Sora 2发布后隔夜交易中下跌了2.3%。高盛市场部门评论称，这主要是出于市场对Sora 2强大的音视频生成能力可能催生出全新的社交媒体生态系统的担忧。

在投资者看来，Sora 2的出现，被视为对"AI/大语言模型吞噬软件/应用"的强有力确认。这意味着AI不再仅仅是赋能现有应用的工具，而是开始直接替代甚至重塑应用生态。

OpenAI在电商领域的并行举措同样印证了这一趋势。通过与Etsy和Shopify的合作，在ChatGPT中集成了即时结账功能，用户可在对话中直接完成商品购买，无需跳转至外部网站。此举被市场视为电商行业的重大变革，消息公布后，Etsy股价收盘飙升近16%，Shopify股价也上涨超过6%。

Sora2不会干掉抖音，但产生的新模式很可能会对兴趣视频、电商等行业产生重大影响，我们拭目以待。

产业机遇：从基础设施到应用场景

Sora 2的推出为整个AI视频产业链带来了明确的发展机遇。

算力基础设施是最直接的受益者。视频生成比图文AI更耗算力，国内大模型公司要做自己的视频AI产品，就需要适配的国产GPU来控制成本。像海光信息、中科曙光等国内算力企业，有可能会成为这一趋势的受益者。

应用工具层的公司则扮演着技术落地的关键角色。例如，万兴科技的视频编辑软件拥有全球过亿装机量，若能快速对接Sora 2的能力，用户制作视频的效率将大幅提升。当虹科技的AI多模态解决方案已应用于传媒、工业等领域。

内容制作层将迎来降本增效的显著收益。华策影视生成做虚拟场景和优化数字人表情，将单部短剧成本从200万降至120万。中文在线则利用AI将其海量文字IP低成本转化为视频内容，开辟了新的变现通道。这些未来都可能和Sora2的模型发生联系。

风险与挑战：版权争议与内容生态

OpenAI的激进策略并非没有风险。Sora 2在版权处理上的"先使用、后退出"策略已引发巨大争议。

这意味着，除非电影公司等知识产权持有者主动告知OpenAI，否则其受版权保护的角色和内容可能会被Sora 2用于生成视频。更复杂的是，OpenAI不打算接受"整包式"的版权排除请求，权利方必须在发现侵权内容后逐一举报。

这一做法正遭遇内容行业的强烈反弹。迪士尼等巨头已就类似问题起诉了AI公司Midjourney，显示出内容行业在版权问题上的强硬立场。OpenAI的版权策略无疑将使其成为新一轮法律和舆论风暴的中心。

另一方面，AI视频内容的爆发式增长也引发了关于"无限废料"的担忧。批评声音认为，继质量可疑的AI生成艺术之后，互联网将很快被海量的AI视频"废料"所淹没。

给企业家和投资人的启示

对于关注AI赛道的企业家和投资人，Sora 2的发布提供了几个关键启示：

技术护城河正在加深。OpenAI通过Sora 2进一步扩大了在多模态AI领域的领先优势，单纯跟随策略的价值正在减弱。构建具有差异化的技术能力或应用场景变得更为重要。

应用生态价值大于工具价值。OpenAI不再满足于做底层技术提供商，而是直接面向用户构建应用生态。这要求投资人在评估AI项目时，更加关注其生态构建能力而不仅仅是技术参数。

算力需求持续爆发。随着视频生成技术的普及，对算力的需求将持续增长。具有核心技术优势的算力基础设施企业，如GPU芯片、液冷技术、光模块等领域的龙头企业，将受益于这一趋势。

内容产业变革加速。AI视频技术将大幅降低内容制作门槛和成本。能够快速拥抱这些技术的内容制作公司，有望在效率和质量上建立竞争优势。

总结分享

Sora 2的发布不是终点，而是AI视频从"炫技"到"实用"的转折点。随着科技巨头们在AI驱动的短视频社交领域展开新一輪军备竞赛，真正的赢家可能是那些既能把握技术趋势，又能洞察生态价值的创业者和投资者。

在AI吞噬软件的世界里，要么构建生态，要么成为生态的一部分——这是摆在所有科技企业和投资人面前的战略选择：找到自己的合适位置尤其重要。

左手人工智能，右手财富管理，过积极且从容的生活。

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高峰博士为独立投资人、企业家 AI 财富顾问，长期专注于人工智能与财富管理的融合应用，致力于帮助有潜力的企业，在 AI 时代成为“小而美、强而精”的优秀公司。